孙悟空与紫霞在打情骂俏时,白骨精突然出现,更向孙悟空抛媚眼。
白骨精以为自己已经迷倒了孙悟空,遂叫他掌掴紫霞!
孙悟空依言巨掌一挥,竟打在白骨精的面上,白骨精不由愕然。
孙悟空却问她是否中邪,白骨精伤心离去。
白骨精怀恨在心,利用妖术迷惑了猪八戒以及沙僧,让他们协助她掳走了玄奘。
幸好孙悟空及时出现,打伤白骨精,白骨精含恨而去。
牛魔王以为是孙悟空捉了红孩儿,便想要捉玄奘来交换儿子!
紫霞用紫霞天衣罩住大家,牛魔王立即变身犀牛撞向天衣。
与此同时,孙悟空终于落到崖底,拔出了情果,再次爬上崖顶!
谁料途中竟不断被雷劈,法力全失的悟空,只好利用金刚棒作避雷针。
一番努力后,孙悟空终于爬上崖顶!
在恢复法力后,他立即就想去找雷震子的悔气!
却惊见白骨精的身影,这才恍然明白,一切都是她在暗中搞鬼!
于是孙悟空再次向白骨精挥拳相向,这次他决定将这个祸端彻底消除!
而此时的牛魔王已经撞破天衣,幸好孙悟空及时回来,并指明红孩儿正在天庭学艺!
可牛魔王却不信,仍旧坚持要孙悟空交出红孩儿!
白骨精忆起与孙悟空一起的片段,顿时伤心欲绝!
此时天魔突然出现,诱惑她将灵魂献给自己,便可助她夺回孙悟空。
孙悟空逼迫猪八戒和沙僧吃下情果后,却惊见另一个孙悟空出现在玄奘身边!
众人皆分不出孰真孰假,幸亏紫霞想到方法辨出了两猴的真伪。
原来他是六耳猕猴,想跟着玄奘去取西经。
孙悟空对此很是不屑,便决定与六耳以捉妖多寡决胜负,输了就自动消失。
结果孙悟空捉的妖比六耳多却输了,孙悟空气极带紫霞返回花果山。
玉帝发现紫霞私下凡间,命二郎神率天兵捉她回来。
二郎神到花果山不见紫霞踪影,遂利用第三只眼搜索!
与此同时,爆小缸拉着紫霞躲避天兵搜捕,二人到悬崖,紫霞即跳崖自尽!
六耳与妖精突然发难捉了玄奘三人,三人始知他为吃唐僧肉而假意投诚。
铁扇与牛魔王求义兄火翼道人帮忙救红孩儿,火翼一口答应。
孙悟空从三生镜中看到玄奘有难,即赶去。
六耳决定先把玄奘煮了吃,玄奘自言劫数天注定,只请求六耳能放过他的两个徒弟!
蛇妖闻言甚是感动,并心中暗下决定,要助玄奘他们离开!
六耳推玄奘落入热水锅中,突然发现锅中有异!
在一番仔细查看后,却在锅中抽出了玄奘与冰龙。
六耳打败冰龙后,又对付蛇妖,蛇妖不敌身亡!
此时的玄奘等人才知道,原来他们先前怪错了蛇妖!
孙悟空赶往救玄奘途中,意外发现紫霞不见了踪影!
于是决定先用一根汗毛变成铁扇,拖延时间,先救回紫霞再说!
孙悟空请玉帝放过紫霞,否则他便不去取西经!
又说自己与紫霞的情缘由天定,是怎么躲也躲不掉的!
玉帝恢复了紫霞的自由,但却给她穿上了“冰清玉洁衣”,使她不能跟情人触碰,又借给孙悟空“九转运转风车”对付芭蕉扇。
红孩儿也愿扮作人质,交换玄奘三人。
铁扇与牛魔王喜见儿子,六耳却说他不是红孙儿,铁扇信以为真,孙悟空利用风车将三人吹走。
六耳再次返回,与孙悟空展开对决!
可惜终是不敌,孙悟空说要斗善不如斗恶!
又说若他能流下一滴悔过眼泪洗净罪孽,便放过他!
孙悟空与八戒及沙僧冰释前嫌时,身上三根金毛之一脱落,玄奘解释三根毛代表三个不同阶段:无情、有情及忘情!
如今孙悟空已摆脱无情,得到了友情及师徒之情。
红孩儿一入家门,就被铁扇给绑了起来,带他来到火焰山,交给火翼用来做饵!
可她却不知,火翼的真正目的,是想用五行魔火烧红孩儿,好让他吐出火元丹,来跟五行魔火结合,助自己逃出佛祖的天锁!
当孙悟空抱着奄奄一息红孩儿,从火焰山回来时,铁扇与牛魔王都以为是孙悟空所为!
不等孙悟空解释,便要出手为儿子报仇,可红孩儿却说出是火翼所为。
此时火翼突然出现,直接打伤了牛魔王夫妇,就连孙悟空也非其敌手!
孙悟空遂提议与哪吒合体,变成“超级悟空”来对付他,可惜最后还是被火翼逃脱了!
红孩儿在临终时,请求父母能够和好如初,牛魔王夫妇含泪答应,红孩儿最终含笑离世。
此时观音突然出现,赐红孩儿重生,又让哪吒带他去三星观修练!
红孩儿临行前,流下的眼泪,竟让火焰山变成了一片绿洲。
哪吒返天庭途中遇见白骨精,被白骨精以妖术迷惑及带她返家。
二人到李府,白骨精使计使开哪吒后,向李靖投诉被哪吒强抢回来,并向他施妖法,李靖教她如何使用玲珑宝塔。
李靖一见哪吒回来,当即对他大骂了起来!
此时白骨精指责李靖对她毛手毛脚,哪吒怒火中烧,将李靖打至吐血。
哪吒以为自己打死了父亲,感到内疚不已!
此时天魔的声音出现,大数李靖的不是,让哪吒觉得他没有杀错。
天庭遭不明物体袭击,陷入一片混乱,玉帝慌忙召佛祖和观音前来商讨对策。
猪八戒不慎看到黑旋风,中了对方的妖毒!
可孙悟空却不以为意,因为这点对猪八戒来说并不致命,只需要运功一个时辰,便可化解妖毒!
师徒四人到一树林,被一书生邀到法华寺投宿!
孙悟空觉得对方可疑,便四处查看,想找出不对劲的地方!
最后他从面容溃烂的住持口中得知,附近有狐狸精肆虐,她利用书生诱骗路人入寺,再吸取他们的精元。
与此同时,书生向大狐精索要钱财,却不料大狐精出尔反尔,不仅没有把承诺的钱财给他,还吸干了他的精元!
随后她叫来侍婢素素,让她前去法华寺引诱玄奘等人。
这一日,沙僧突然高兴地跑来告诉众人,他发明了可以让时间停止或倒转的沙漏!
可对于这种离谱的事,孙悟空他们都不大相信!
只是说肚子饿了,让他快点去化缘!
对于众人的敷衍态度,沙僧自然很生气!
可是打又打不过,他只能乖乖化缘去了!
沙僧知道有位好心夫人正在派送食物,便拿了不少白粥以及包点返回了破庙!
可孙悟空却突然踢开了素素递给玄奘吃的白粥,原本这白粥有问题,可惜猪八戒已吃下了整碗粥。
此时夫人摇着铃来到,孙悟空凭金眼火眼看出她是千年丧尸,并利用“血粥”控制了村民。
孙悟空本欲一棍子直接打爆丧尸,可就在他准备动手时,猪八戒却突然冲上来缠住了他!
成功让那只千年丧尸逃脱了,孙悟空顿时大怒,直接把猪八戒胖揍了一顿!
阴差阳错之下,让猪八戒把“血粥”吐了出来!
中妖毒后,被狐精附身,现在再中丧尸毒,倒霉极了。
孙悟空入村查看,遇到一男孩光仔也在偷看丧尸王派血粥给变成怪物的村民!
原来光仔的父母也被丧尸王控制,希望打败丧尸王救回父母,孙悟空愿助他一臂之力。
孙悟空喜见哪吒出现,哪吒自言天庭有点乱,于是下凡玩玩,孙悟空托他照顾玄奘,自己去打丧尸。
沙僧发觉猪八戒不对劲,着玄奘念金刚经之际,惊见哪吒拿着刀插向玄奘心窝,立即使用时光倒流仪,让时光倒流救师傅!
可惜连翻出错,可怜玄奘重复被插数十次。
孙悟空救回玄奘,利用千里传音向小弼查探,始知哪吒为一女妖弑父后潜逃。
此时丧尸王率众至,光仔利用弹弓将沙僧的混元霹雳球射入丧尸王口中,丧尸王随即灰飞烟灭。
玄奘五人继续上路,黑风山已在眼前。
玄奘突然惊觉众人不知所踪,接着梦魔出现追着他要带他到阴曹地府!
孙悟空、沙僧及素素也同时梦见梦魔,更知道他要杀玄奘,孙悟空嘱咐大家不要睡觉。
黑风老妖责梦魔办事不力,九子魔母趁机落井下石。
沙僧设法令玄奘睁开眼睛,可惜他睁开眼也睡着了,孙悟空唯有带他坐筋斗云兜风!
回来竟见猪八戒和沙僧被打伤,素素则被魔母捉走。
沙僧改良了鸳鸯连梦枕,大家一起大被同眠,对抗梦魔。
孙悟空又到天庭找太白帮忙,太白金星给他一个锦囊,又让他利用昊天镜在黑风山照出一条光明之路。
锦囊内只有一张纸写有一句说话,玄奘和孙悟空反复推敲,顿有所悟。
孙悟空向百宝图鉴天书查问昊天镜在何处后,赶往东海!
岂料东海龙王却告诉他,昊天镜仍在卷帘将军处修理!
孙悟空气冲冲地回来质问沙僧,沙僧竟不知八卦镜就是昊天镜。
玄奘、孙悟空及梦魔再次在梦中见面,梦魔不相信自己会被悟空打伤!
原来并非他进入二人梦中,而是二人进入其梦中。
孙悟空消灭梦魔后,拿着昊天镜往峨嵋山,成功照出光明之路,并令附在猪八戒身上的大狐精得到佛光超渡。
佛祖出现,指明黑风山是天魔的巢穴,要他们取得见叶禅经,以及集合两颗天外陨石,才可克制天魔。
与此同时,黑山老妖已召集十万阴魂,准备一雪当年输给黄帝的耻辱。
素素以曾被狐精捉去的过来人身份感化守卫,守卫决定跟素素一起逃走,可惜被魔母追到,守卫拚死让素素逃生。
玄奘喜见素素脱险,但孙悟空一见她,便要用金刚棒打她。
沙僧有感自己的发明对付不了鬼仔,心感沮丧,孙悟空安慰说跌倒要懂得爬起,最重要的是改良自己。
素素自觉留在玄奘身边只是负累,向玄奘辞行去寺院修佛。
紫霞突然出现,说出玉帝恩准她下凡的经过。
魔母来到要回鬼仔,沙僧用改良的混元霹雳箭射向她,即令她灰飞烟灭,沙僧重拾自信。
孙悟空赶去对付老妖,紫霞也跟着去帮忙,惜被老妖打伤。
与此同时,猪八戒拿着昊天镜照向老妖,老妖也顿时灰飞烟灭。
紫霞中了寒阴毒气,太白金星说只有地心之火才能救她!
但地心有几万度高温,需要雪魄大仙的雪魄珠,以及九天玄女的九天十地辟魔神梭保护,孙悟空表示不惜一切救紫霞。
玄奘也因用鲜血洗涤怨念而气虚体弱,沙僧即往天庭取回春丹。
猪八戒不慎将沙僧拿回来的回春丹全给玄奘吃下,令他返老还童,二人大惊。
九龙女发现丈夫九龙女婿与白蜘蛛精的奸情,用蜥蜴精对付她。
孙悟空到达极地之北找雪魄大仙,终是抵挡不住风雪晕倒!
醒来后,发现自己被一位猎人救了。
猎人告诉他极北之门将在在半个时辰内关门,劝说孙悟空尽早放弃!
可孙悟空却坚持要再去找雪魄,结果又一次被冻晕了。
原来猎人就是雪魄化身,还要跟孙悟空玩夫妻游戏,孙悟空啼笑皆非。
孙悟空灵机一动,跟雪魄打赌。
孙悟空表示若能借回辟魔神梭,雪魄就要借他雪魄珠!
雪魄答应,但要求他到沙漠之城做乞丐,不可以使法术,且要在三天内,让九天玄女受其诚意感动。
孙悟空放下尊严做乞丐,被小贩赶、被众小孩欺负也不敢还手。
猪八戒到河边拿水,遇到被蜥蜴精追打的白蜘蛛精,替她赶走蜥蜴精。
白蜘蛛精大赞他是个男子汉,还拥有高尚人格!
猪八戒顿时飘飘然,求玄奘答应让她一起上路。
白蜘蛛精知道玄奘身份,心中顿时有了有决定。
孙悟空请求霸占其乞食位置的乞丐让位,该乞丐竟叫孙悟空唱歌跳舞、翻筋斗!
随后又叫孙悟空爬到他面前,刚好有马在路上撒尿,孙悟空忍辱爬过尿湿处。
孙悟空将难得乞到的饭给了一个女孩,更背她回家,当得悉她还有个怀孕的母亲杨黑娘,又将身上仅有的钱给了黑娘。
猪八戒黏住白蜘蛛精,她心中厌恶,口中却大赞他。
孙悟空最后一天做乞丐,官差用尽方法也赶不走他。
此时的女孩来求孙悟空,希望他能救救她快要临盆的母亲!
孙悟空毅然跟她赶回家,然后背黑娘去找接生婆。
孙悟空待小黑出世后,便赶返回了市集!
可惜还是晚了一步,只能眼睁睁看着九天玄女在自己的眼前消失,他顿时伤心欲绝。