张松收拾行装，连夜出城。松于马上暗思：“本欲献西川与曹操，不料其如此慢人！然，我于刘璋面前，当众夸下海口，今若空回，必被耻笑。闻，刘豫州仁义远播，不如取路荆州，一探究竟。”于是，引仆从投荆州而来。
    是日，至郢州界口，忽见百骑迎面而来，为首一将，轻身便装，英风飒爽，勒缰问曰：“来者莫非张别驾乎？”张松拱手：“然也。”来将下马施礼曰：“赵云等候多时矣。”松亦下马谢曰：“莫非常山赵子龙乎？”云曰：“正是在下。别驾远涉辛苦，云奉主公之命，特来进奉佳酿。”张松暗思：“人言刘玄德宽仁爱士，果然不虚。”遂与赵云饮了数杯，上马同行。马近江陵，天色已晚，径往驿站安歇，见门外百余人敲锣打鼓，夹道相迎。一将紫面长髯，马前施礼曰：“奉兄长之命，为别驾接风洗尘，关某已洒扫庭院，只待光临。”张松大喜下马，与云长、子龙同入驿舍。酒宴摆上，三人饮至更深方罢。
    次日早膳毕，上马行不三里，见数骑迎面而来，张松举目观瞧，竟是玄德引卧龙、凤雏亲自来接。玄德遥见张松，下马迎候。张松受宠若惊，忙滚鞍离镫，上前见礼。玄德和风满面曰：“久闻别驾高名，如雷贯耳，恨云山远隔，不能闻教，今若不弃，请至敝府暂歇片时，以慰渴仰。”松大喜，遂上鞍马，并辔入城。
    至府堂宾主落座，设宴款待。酒席间，玄德不提西川，张松以言挑曰：“今皇叔所领荆州，尚有几郡？”孔明曰：“荆州乃暂借之地，权且安身，东吴每每使人讨要，不胜其烦。”张松曰：“东吴占据六郡八十一州，民强国富，犹不足耶？”庞统曰：“我主乃大汉皇叔，反不能占据州郡，跋扈宵小却恃强占地，足令忠义者不平焉。”玄德曰：“备，德薄才浅，安敢它望？”张松曰：“不然。皇叔乃汉室宗亲，仁义充塞四海，休说占据州郡，即使代正统而居帝位，亦非分外。”玄德拱手曰：“公言过矣，备何敢当？”一连留张松饮宴三日，始终不提西川之事。
    张松辞去，玄德于十里长亭设宴饯行。玄德为松酌酒曰：“今日与公一别，不知何日再听明诲。”张松曰：“松虽不才，亦欲朝暮趋侍，恨未得其时也。松观荆州，东有孙权觊觎，北有曹操虎视，非可久恋之地。”玄德曰：“诚如公言，奈何无它安身之所。”张松曰：“益州险塞，沃野千里，民殷国富，智能之士思得明主。皇叔若举荆襄之众，长驱西指，则霸业可成，汉室可兴。”玄德曰：“刘璋亦是汉室宗亲，恩泽蜀中跨代，岂可动摇乎？”张松曰：“某今遇明主，斗胆直陈。刘季玉秉性暗懦，不能去恶扬善，加之张鲁在北，屡思犯境，西川人心离散，渴思明主。松，许都一行，本欲献西川于操，不料奸雄傲贤慢士，故取路荆州。以松之见，明公可先取西川为基，然后北图中原，匡正社稷，此乃大丈夫不世之功也！明公若有此意，松愿效犬马之劳。”玄德曰：“深感公之厚意，奈何刘季玉与备同宗，我若取之，恐天下唾骂。”张松曰：“大丈夫以天下为己任，挥鞭在先，岂能因小节而自缚手足？倘若如此，大业难成，有负初心。明公今取西川，正当天时，天予不受，必蒙其害，至时悔之晚矣。”玄德曰：“备闻蜀道艰难，车不能齐驱，马不能并辔，如若取之，有何良策？”松乃出图与玄德曰：“某感明公盛德，特献此图，蜀中道路关隘，兵马府库，一目了然，事不宜迟，明公当速取西川。松有密友二人：一人名法正，一人名孟达，此二人如到荆州，可与共商大事。”玄德施礼谢曰：“它日事成，定当厚报。”张松曰：“松得遇明主，甘愿效力，岂望报乎？”言罢拜辞。玄德命云长护送数十里方回。
    张松回到西川，先见好友法正。法正，字孝直，右扶风郿县人，东汉名士法真之子。张松具说曹操轻贤慢士，已将益州许与刘备。法正曰：“我亦心慕刘皇叔久矣。”少顷，孟达至。孟达，字子庆，与法正同乡。孟达见二人密议，乃笑曰：“二公欲献益州也。”张松曰：“正是如此，以兄之见，当献何人？”孟达曰：“非刘玄德不可。”三人抚掌大笑。张松曰：“明日见刘璋，我荐二公往迎玄德。”二人应允。
    次日，张松入见刘璋曰：“操乃汉贼，欲篡天下，其已有取川之心，不可与语。”刘璋忧曰：“如此奈何？”张松曰：“某有一计，可使张鲁、曹操不敢轻犯西川。”刘璋忙问何计。张松曰：“荆州刘皇叔仁慈宽厚，颇有长者之风，又与主公同为汉室，赤壁一战，曹操险丧其手，况张鲁乎？主公可遣使结好，迎入川中为援，足拒曹操、张鲁。”刘璋喜曰：“我欲见族兄久矣，谁可为使？”张松曰：“非法正、孟达不可。”刘璋即修书一封，令法正为使，往通情好，又命孟达领精兵五千，迎玄德入川为援。
    忽一人自外唐突而入，汗流大呼曰：“主公若听张松之言，四十一州尽属他人矣！”张松大惊视之，乃巴西郡阆中人，姓黄名权、字公衡，现为刘璋主簿。刘璋曰：“玄德仁义，名满四海，且与我同宗，何出此言？”黄权曰：“某素闻刘备宽仁，英雄莫敌，深得民望，更兼诸葛亮、庞统之谋，关、张、赵、黄、魏之勇，若召入蜀中，必易宾为主。张松路过荆州，定与刘备共谋，可先斩张松，后绝刘备，则西蜀有泰山之安，若不听臣言，则西蜀有累卵之危，乞主公明察！”刘璋问曰：“张鲁兵来，何以拒之？”黄权曰：“可闭境绝通，深沟高垒，以待时清。”刘璋叱曰：“贼兵犯界，似火燃眉，岂可以待时清？”从事王累亦谏曰：“主公今听张松之言，乃自取其祸也，张鲁犯界，芥藓之疾，刘备入川，心腹大患。刘备世之枭雄，非居人下者，今若召来，西川休矣。”刘璋喝曰：“休再胡言！玄德仁义，天下尽知，况又是我宗兄，岂会夺我基业？”遂喝退二人。
    法正至荆州入见玄德，参礼已毕，呈上书信。书中曰：“族弟刘璋再拜，至书于宗兄玄德将军麾下：久伏电天，未及进贡，甚感惶愧。璋闻逢凶相救，遇难相扶，朋友尚然，况兄弟乎？今张鲁在北，旦夕兴兵，进犯弟界，璋甚不安，故谨呈尺素，上乞钧听，倘念同宗之谊，即日兴师，剿灭狂寇，永为唇齿，弟定重谢。书不尽言，废寝翘盼。”玄德看毕，宴待法正。
    酒过数巡，玄德曰：“久仰孝直英名，今面聆明诲，乃平生之幸。”法正拱手谢曰：“某乃蜀中小吏，何足挂齿。尝闻，马遇伯乐而嘶，人逢知己而言，某今得遇明主，愿吐肺腑。然不知张别驾昔日之语，明公忘怀否？”玄德曰：“备一生寄客，每每伤感叹怀，鹪鹩尚有一枝，狡兔犹藏三窟，何况人乎？蜀中乃天府之国，非不欲取，奈何刘璋与备同宗，不忍图之。”法正曰：“益州，世称天府，且有帝王之气，非明主不能守，刘季玉庸懦，非其主也，不久必属他人。今，天予明公，不可错失，岂不闻众人追兔，一人得获，万人悉止。明公若取西川，某当死效！”玄德谢曰：“蒙公厚意，容备三思。”
    当日席散，孔明送法正至驿馆。庞统进言曰：“事当决而不决，愚人也，主公高明，何多疑哉？益州户口百万，地广财厚，可资大业，今幸张松、法正为内应，乃天赐也。”玄德曰：“与我水火不容者，曹操也。操以严，我以宽；操以暴，我以仁；操以诡，我以信，每与操相反，事乃成。若因益州之地而失德于天下，我不欲也。”庞统笑曰：“主公之言虽合王道，然四海幅裂，用兵之时，亦须权变，若拘泥于仁义，则寸步难行。况兼弱攻昧，逆取顺守，乃汤武之道，事定之后，封以大国，何负于仁？统，夜观天象，益州有帝王之气，刘季玉非其主，主公不取，终被他人取之，主公熟思之。”玄德谢曰：“先生金石之语，顿开茅塞。”恰孔明回，共议起兵。孔明曰：“荆州重地，须分兵守之。”玄德曰：“我与士元、黄忠、魏延入川，军师与云长、翼德、子龙守荆州。”于是，留孔明总镇荆州，关公守襄阳北拒曹操，张飞屯公安巡镇荆南，赵云守江陵巡弋大江。忽廖化引一军来投，玄德使廖化辅佐云长守襄阳。
    是年冬月，玄德令黄忠为前部，魏延为后军，自与刘封、关平引中军，庞统为军师，起兵五万，往西川进发。行至川口，见孟达引兵五千，前来迎接，玄德即差人报知刘璋。刘璋闻报大喜，即命沿途各县，供给玄德钱粮，且欲，亲往涪城迎候。主簿黄权谏曰：“主公此去，恐被刘备所害，权食禄多年，心诚不忍，乞主公三思之。”张松曰：“黄权此言，疏间宗亲，有助张鲁之嫌。”璋乃叱权曰：“我意已决，不必多言！”黄权叩首再谏，刘璋大怒，喝左右将黄权打出。
    刘璋方欲登程，忽一人伏阶叩曰：“主公不纳黄公衡忠言，欲自往就死耶？”众视之，乃建宁郡俞元县人，姓李名恢、字德昂。李恢谏曰：“窃闻，君有诤臣，不亡其国，父有诤子，不亡其家。黄公衡之言，万必听之，若迎刘备入川，乃是迎虎入门也！”刘璋曰：“玄德乃我宗兄，安忍害我？再言必斩！”喝令左右拖开李恢。张松曰：“今蜀中闻张鲁将犯，人心惶惶，文官各顾妻子，武将皆怀私心，若不得刘皇叔相助，倘张鲁攻于外，文武乱于内，必败矣。”刘璋遂登车，出榆桥门。
    车至门下，忽人报曰：“从事王累，自用绳索倒吊于城门，一手持谏章，一手持剑，口称：‘若不从谏，即自断绳索，撞死于地。’”刘璋命取谏书来看。其略曰：“益州从事王累，泣血拜告：良药苦口利于病，忠言逆耳利于行。昔，楚怀王不听屈原之言，会盟武关，为秦所困，客死异乡。今，主公轻离州城，欲迎刘备于涪水，恐有去无回矣，若能斩张松于市，绝刘备入川，则主公幸甚！西川幸甚！”刘璋观毕大怒，指王累喝曰：“我与仁人相会，如亲芝兰，尔为何数辱于我？”王累大叫一声，自断绳索撞死于地。左右拖开王累尸身。刘璋引三万人马，物资钱帛千余车，前往涪城，迎候玄德。
    玄德人马行至垫江，所到之处，秋毫无犯，百姓扶老携幼于路观瞻，玄德善言抚慰。法正密谓庞统曰：“张松密书到此，其言：至涪城相会刘璋，即可图之。”庞统曰：“暂且勿言，待二刘相会，见机行事。”涪城距成都三百六十里，刘璋先到，使人前迎玄德。两军皆傍涪江下寨，玄德入城，兄弟相见，各叙族情。玄德长者仁风，刘璋性情坦诚，气氛融洽，惠风和睦。宴毕，各自回寨。
    刘璋回到营帐，兴意未减，叹谓众官曰：“可笑黄权、王累等辈，不知宗兄之心，妄加猜疑。我今得其为援，何忧张鲁？此皆张别驾之功也！”遂脱所穿锦袍，并黄金五百两，令人至成都赐与张松。帐下将佐刘璝、泠苞、张任、邓贤等曰：“主公勿喜，我等观刘备柔中有刚，深不可测，须小心提防。”刘璋不以为然，大笑曰：“你等皆多虑矣。”众将嗟叹而退。
    玄德归寨，庞统曰：“今日宴会，主公有所见否？”玄德曰：“刘季玉诚实人也。”庞统曰：“刘季玉虽坦诚，然其手下刘璝等将，皆面带杀气，此间吉凶难料也。不如明日设宴，请刘璋赴席，于壁衣中埋伏刀斧手，就席上杀之，然后直入成都，一举可定西川。”玄德曰：“刘季玉乃我同宗，诚心待备，我初到蜀中，恩信未立，若行此事，天地不容。公此谋，虽图王覇者，亦不为也。”庞统曰：“非统之谋，乃张松密书之言也。然，事不宜迟，当早图之。”言未毕，法正入见曰：“我等非为一己之私，乃顺天命耳。”玄德曰：“刘季玉诚厚待我，岂忍杀之？”二人再三相劝。玄德曰：“我初入西川，德信未建，人心未附，此事断不可行。”
    次日，复与刘璋宴于涪城。酒至半酣，庞统与法正商议曰：“事已至此，不能任由主公。”便教魏延登堂舞剑，伺机杀璋，命武士列于堂下，只待魏延下手。刘璋之将张任，亦出剑舞曰：“剑必对舞，方见其乐，某愿奉陪！”二人舞于筵前。魏延以目示意刘封，封亦拔剑助舞。刘璝、泠苞、邓贤亦各出剑曰：“我等皆舞，以助酒兴！”玄德大惊，起身喝曰：“我兄弟会饮，互无猜疑，又非鸿门宴，何用舞剑？不弃剑者，立斩！”刘璋亦起身叱曰：“兄弟相聚，何须刀剑？”遂命左右侍卫皆去。众人纷然下堂。玄德与刘璋饮至月上方散。
    回到大寨，玄德责庞统曰：“公等欲陷我于不义乎？今后，不可如此行事。”庞统谢罪而退。自此，刘璋每日与玄德会饮。忽报，张鲁兵马将犯葭萌关，刘璋大惊，急请玄德前往拒敌。玄德慨然应诺，当日拔寨起营，兵发葭萌关。
    昔日，秦惠文王欲取蜀地，忧蜀道不通，故作五石牛，言能屙金，送与蜀王。蜀王乃差五力士，开山辟道运回。故尔，人称此路为“石牛道”，葭萌关位于此道正中，危岩峭壁，草木萧森，乃汉中入蜀第一咽喉。玄德兵至葭萌关，严明军纪，广施恩政，收揽民心。
    刘璋回到成都，众将劝其遣大将严守关险，以防刘备。刘璋坚决不听。然，架不住众口一词，每日耳噪，乃令白水关都督，大将杨怀、高沛引兵南下，把守剑关。