夹山峪，两山相夹，中间一路，马岱军至，分兵埋伏前后。蛮兵押粮到，马岱前后堵住，夺粮米百余车，蛮兵越岭而窜。
    时，孟获在大寨中与众酋长饮酒取乐。孟获曰：“今凭泸水之险，高垒以拒，待蜀军退兵，我掩后击之，可擒孔明。”一酋长曰：“沙口水浅，当分兵把守。”孟获大笑曰：“我正要蜀军从此渡水，渡则必死！”忽人急报：“一支蜀兵偷渡沙口，断了夹山峪粮道，看大旗，乃是平北将军马岱。”孟获笑曰：“无名之辈，何足道哉？”遂遣副将忙牙长，引三千蛮兵去夺粮道。
    马岱望见蛮兵扬尘而来，即将两千军摆在山前。军兵相对，忙牙长出马交锋，只一合，被马岱一刀斩于马下。蛮兵大溃奔回，具告蛮王。孟获顾众将曰：“谁敢去擒马岱？”董荼那应声愿往。孟获命其引三千人马，即刻进发，又令阿会喃领三千军兵，去守沙口，以防蜀人再渡泸水。
    董荼那兵至夹山峪，马岱列兵相迎。岱提刀骂曰：“失信之辈，忘恩之徒！今又助恶，不知羞乎？”董荼那满面通红，不战自退。回见孟获曰：“马岱英勇，抵敌不住。”蛮王大怒曰：“我知你曾受诸葛亮活命之恩，今不战而退，乃通敌卖阵也！”喝令武士推出斩首。众酋长苦求，方才免死，打了一百棍，放归本寨。
    众酋长前来看望曰：“我等虽居蛮方，未尝敢反汉庭，朝廷亦不犯我，今孟获强力相逼，不得已从反。想孔明神机莫测，曹操、孙权尚且惧之，何况我等？不如杀孟获降孔明，以免百姓涂炭。”于是，董荼那手持钢刀，引百余人直奔大寨。孟获正醉卧帐中，帐前两员将，护卫侍立。董荼那以刀指曰：“你二人亦受丞相活命之恩，何以报效？”二将曰：“不劳元帅动手，我二人生擒孟获。”遂一起入帐，将南蛮王绳捆索绑。
    众人押孟获至泸水北岸，进献孔明。孔明大喜，重赏董荼那与众酋长，众人拜谢退去。刀斧手推孟获至阶下。孔明曰：“你又被擒，肯降服乎？”孟获横曰：“此次被擒，非你之能，乃我手下谋害，如何肯服？”孔明曰：“如此，我再放你回洞如何？”孟获曰：“我虽蛮人，亦颇知兵法，丞相若放我归洞，我定率亲兵，决一胜负，倘再被擒，倾心而降！”孔明令去其缚，赐酒压惊。孔明曰：“我自出茅庐，战无不胜，攻无不克，你为何不服？”孟获默然不答。酒罢，孔明唤孟获出帐，一同乘马，遍看各营及所囤粮草兵器。孔明指曰：“你不降我，真愚人也，我有如此精兵猛将，粮草兵器堆积如山，汝安能胜乎？你若早降，我保奏天子，令你子子孙孙永享王位。”孟获曰：“获虽愿降，奈何洞中之人不肯心服，若丞相放我回洞，即招安本部人马，同来归顺。”孔明淡然一笑，乃亲送孟获至泸水岸边。
    孟获回到本寨，先埋伏刀斧手于帐下，即差心腹，将董荼那、阿会喃骗到大帐，刀斧手拥出，乱刃杀死二人，弃尸山涧。孟获遂引兵赶至夹山峪，却不见一卒。寻问当地人。告曰：“昨夜，尽搬粮草而去。”孟获回寨，与胞弟孟优商议曰：“诸葛亮之虚实，我已尽知，你依我计行事，必擒孔明。”孟优领计，乃引百余蛮兵，搬金抬银渡过泸水，径往孔明大寨而来。
    忽听鼓角震耳，一彪军马摆开，为首将正是马岱。孟优忙禀明来意，马岱即差小校飞报孔明。时，诸葛亮正与马谡、吕凯、蒋琬、费祎帐中议事，闻报即问马谡曰：“幼常，知其来意否？”马谡曰：“不敢明言，容落笔呈览。”书毕，呈与孔明。孔明观罢笑曰：“幼常之见，正与我同。”遂召魏延、赵云、王平、马忠、关索到帐。分派众将已毕，方令孟优来见。
    孟优叩拜阶下曰：“家兄孟获，感丞相活命之恩，特令优进献金银宝玉、象牙犀角，稍后更有进贡天子之礼奉上。”孔明曰：“你兄现在何处？”孟优曰：“家兄亲往银坑山收拾财宝，欲献给丞相大军。”孔明曰：“你之随从多少？”孟优曰：“随从百余人，皆搬抬宝物者。”孔明令随行入帐，俱为蓬头垢面，身长力大之士。孔明以酒肉款待，孟优与一班力士，大吃海喝。
    孟获候在大帐，专等消息。忽细作来报：“诸葛亮中计，收下礼物，酒肉相待。”孟获大喜，遂尽起蛮兵，分为三队，去劫蜀军左中右三座大营。蛮王令曰：“诸葛亮已中我计，各军多带火器，今晚劫寨，与孟优里应外合，活捉孔明！”大小头目，呼啸踊跃。日落黄昏，倾巢而出，各渡泸水。
    孟获领一队蛮兵，直取孔明中军大寨，天助蛮王，一路并无阻挡。兵至寨前，孟获引百余骑当先而入，竟是一座空寨。孟获撞入大帐，灯明烛煌，只见孟优与众随从，尽皆醉倒。获知中计，忙救醒孟优一干人等，冲出帐外。忽听杀声震天，蜀军四面杀到，为首将乃是王平。孟获大败，杀出重围，奔左队而走。忽见火把油松，亮似白昼，一彪蜀军拦住去途，为首将紫面长髯，横刀立马，乃是魏延。孟获惊慌，回马右走，不数里又被赵云截住。三面围攻，四下无路，孟获弃了军兵，匹马透围，望泸水而逃。见十数蛮兵于河上驾一小船，获令靠岸。蛮王方下船，一声号起，众蛮兵一拥而上，将孟获放倒。原来，马岱领了孔明之计，与本部将校扮作蛮兵，乘船在此，专候蛮王。
    蛮兵三路大败，降者无数，孔明善言抚慰，尽数放回。众将押解各洞酋长，赵云押解孟优，马岱押解孟获，俱至帐下。孔明谓孟获曰：“你用孟优前来诈降，欲里应外合劫我营寨，今兵败被擒，你可心服？”孟获曰：“我弟贪酒误事，此乃天败，非你之能，如何心服？”孔明笑曰：“我再放你，如何？”孟获曰：“丞相若放我兄弟，必收拾洞丁，与丞相大战一场，若再被擒，死心塌地归降！”孔明曰：“若再被擒，绝不轻饶，你要用心勤攻韬略，勿致后悔。”遂令尽去其缚。孟获率众拜谢而去。
    时蜀兵已渡泸水。孟获至南岸，见蜀军沿河陈兵列阵，旌旗如云。蛮王过营前，见马岱于营门高坐。岱以剑指曰：“再被拿住，绝不轻放！”行至自己大寨，见已被赵云占据。云坐于大旗之下，按剑喝曰：“丞相三活汝命，勿忘大恩！”孟获诺诺而退。将出寨后山口，见魏延引三千精兵占了山险。魏文长勒马喝曰：“今我已夺你寨栅，据你险要，你尚且执迷不悟，抗拒天兵。若再被拿，碎尸万段！”孟获等抱头鼠窜。
    南蛮王蒙受三擒之辱，气忿忿回到银坑洞，即差心服赍金银珠宝，往八番九十三甸，借使刀牌獠丁军。克日，各路人马毕至，只待蛮王调用。细作报入蜀军大帐，孔明笑曰：“我正欲蛮兵齐聚，一同降服。”兵马开进，前至一河，名曰“西洱河”。孔明令伐木为筏，其木入水即沉。吕凯曰：“闻西洱河上游有一山，其山多竹，大者数围，可令人伐之，于河上搭起竹桥，以渡兵马。”孔明即调三万军入山，伐竹数十万根，顺水放下，于河道窄处，搭起竹桥，阔十余丈。于是，大军下寨西洱河北岸，筑土为城，以河为堑，以桥为门。又于西洱河南岸，沿河扎下三座大营，以待蛮兵。
    孟获引十余万蛮兵恨怒而来，近西洱河安下大营，遂亲提一万刀牌獠丁军，直寇蜀兵前寨。两军对阵，孔明手摇羽扇乘四轮小车自旗门而出。见孟获身穿犀皮甲，头顶朱红盔，左手挽牌，右手提刀，骑一头赤色牦牛，于阵前大喝小呼。其身后万余獠丁军，各舞刀牌，往来冲突。孔明即令退回寨中，坚守不出。刀牌獠丁军裸衣赤体，直至寨前叫骂。诸将大怒，奋然请战。孔明曰：“今彼方至，狂恶正盛，不宜与战，且坚守数日，待其猖獗稍歇，我自有妙计破之。”
    数日后，孔明登高望之，见蛮兵已多懈怠，乃聚将升帐。孔明令赵云、魏延领兵先行，又唤王平、马忠授以计策。遂吩咐马岱曰：“我弃此三寨，退回北岸，将军拆了竹桥，移于下游，渡赵云、魏延偷过西洱河。”马岱接令。孔明又唤张翼曰：“我军退去，寨中多设灯火，孟获杀来，你引兵迂回断其后路。”张翼领命。孔明又令关索随护左右，乃引大军退回北岸。当夜，三座大营灯火通明，亮似白昼，蛮兵未敢冲突。
    次日，孟获引兵至寨前挑战，见营中空无一人，只有粮草车仗数百辆。孟优曰：“诸葛亮弃寨而走，莫非有诈？”孟获大笑曰：“诸葛亮弃辎重而走，必是国有急事。以我所料，不是吴侵，便是魏伐，故尔虚张灯火，弃了车仗粮草，连夜而去，当速追之！”于是，蜂拥入寨。至西洱河边，望见北岸寨似连城，旌旗如云，蛮兵皆惧。孟获曰：“此是诸葛亮惧我追赶，故据河稍住，不二日必走。”遂就南岸寨中屯下蛮兵，又使人上山砍竹，扎筏备渡。其不知，蜀兵几路大军，已自西洱河下游夜渡，深入其后。
    半夜，两厢火明鼓响，蜀兵杀到，獠丁军梦中惊醒，四处乱窜。孟获引本洞亲丁，杀开一路，径奔旧寨。方至寨前，一彪军自寨中突然杀出，当先一将，正是赵云。孟获大惊，不敢交战，拨牛望山僻处而走，子龙追后掩杀。孟获奔不十里，又一军杀出，乃是马岱，一场混战，孟获只剩数十骑，落荒逃窜。
    天色大亮，孟获见南、北、西三面烟起，乃策牛望东奔走。转过山脚，忽见山林前数十人簇拥一辆小车，车上端坐一人正是孔明。孔明羽扇指曰：“蛮王孟获，我在此候你多时矣。”孟获大怒，顾左右喝曰：“我受此人三擒之辱，今幸撞见，奋力向前，连人带车砍他粉碎！”纵缰放骑，挥刀直进。忽听响亮，地塌天旋，连人带骑跌入陷坑。魏延引数百军自林中拥出，挠钩纷下，一一拖出，绳捆索绑。
    孔明回寨，先以酒肉招待各甸酋长，善言劝慰，然后与其洞丁一起放回。张翼解孟优至，孔明诲之曰：“你兄愚迷，你当谏之，今被我四擒，何颜再见洞人？”孟优伏地请罪。孔明曰：“我今饶你性命，回洞后劝谏你兄。”遂去其绑。孟优洒泪，拜辞而去。
    少顷，魏延押孟获到帐。孔明怒曰：“今又被我擒，你有何言？”孟获曰：“我中诡计被擒，死不瞑目！”孔明叱武士推出斩首。孟获毫无惧色，大声呼曰：“若敢再放我回洞，必报四擒之辱！”孔明令去其缚。乃曰：“你四次被擒，为何不服？”孟获曰：“丞相专善诡计，我如何肯服？”孔明曰：“你熟知兵法，岂不闻兵者诡道也。”孟获无语，半晌方曰：“丞相若能再擒孟获，必诚心降服，誓不背反！”孔明一笑，放其出寨。
    孟获回洞，聚壮丁数千人，望南迤逦而进。忽见尘头大起，一队兵马迎面来到，原来是孟优，重整残兵来寻蛮王，兄弟二人抱头大哭。孟优曰：“我兵屡败，蜀兵屡胜，实难抵敌，可就深山密洞，藏避不出，蜀兵久不得战，必然自退。”孟获曰：“何处可避？”孟优曰：“此去西南有一洞，名曰‘秃龙洞’，可谓山高水险，洞主朵思大王，与弟甚厚，可往投之。”于是，合兵而行。
    前至‘秃龙洞’，朵思大王盛宴款待。孟获具说前事。朵思大王曰：“大王宽心，若蜀兵敢来此地，管教他一卒一骑不得还乡。”孟获喜问其故。朵思大王曰：“此地有两条路与外方相通：东北一条，乃大王来时之路，地势平缓，土厚水甜，人马可行，但以巨石塞断要隘，虽有百万之众，亦不能进；西北方向也有一路，然山陵险恶，虽有野径，多藏毒蝎猛蛇，每当日暮，瘴烟大起，直至次日午时方收。此一路，更有四毒泉：一曰‘哑泉’，其水颇甜，人若饮之，口不能言，旬日必死；二曰‘灭泉’，此水温暖舒适，人若触之，皮肉皆烂，见骨而死；三曰‘黑泉’，其水清澈见底，人若沾之，手足如碳，焦黑而死；四曰‘柔泉’，其水如冰，人若饮之，身似无骨，绵软而死。”孟获瞠目喜曰：“真厉害也！”朵思大王曰：“此径鸟兽绝迹，自古以来无人能过。昔，光武帝开国大将马援，曾走此路。马伏波何等英雄？马踏乌桓，船征交趾，平羌陇右，射潮廉州。如此人神共敬之雄杰，亦行半道而身亡，况诸葛亮一介书生乎？今我塞断东北大路，彼若敢自西北而来，不动刀兵，亦可使其全军尽没！”孟获以手加额曰：“今日，方有容身之地矣！”又望北指曰：“诸葛亮，任你神机妙算，亦难至此，四泉之水，足雪我恨！”自此，孟获与朵思大王终日饮宴，乐而无忧。