唐僧二人在天狐山山脚下休息了一天，孙悟空治好了唐僧身上的伤，次日清晨他二人上路了。
走了两月有余，这两个月来均是靠化缘为生过活，这对于五百年前吃惯了山珍海味即使是在五行山下吃铁丸喝铜汁偶尔吃点桃子至少还能吃得饱的孙悟空来说无疑是苦日子，而唐僧又是个无趣的人一路上除了讲诉佛法还是讲诉佛法！孙悟空已被烦的不行
这一夜，师徒二人在一座林子中过夜，唐僧念了一个时辰心经就睡了，而孙悟空却是早早的睡着了，不知为何从孙悟空体内分出了六道暗光飞出了他体内。
天蒙蒙亮了，太阳从东边升起第一缕阳光，穿透了树林，照射在唐僧的脸上，唐僧醒了，做了一会儿早课叫道“：悟空醒醒，我们该出发了！”孙悟空一听到叫喊，醒了过来，直接从树上翻了下来，唐僧又说“：包袱里还有昨天吃剩下的干粮，你拿出来我们吃点，吃完我们便上路。”孙悟空走了过去，打开了包括拿出了两个昨天吃剩下的饼，一人吃了一个，各自收拾了一下唐僧牵着马儿，孙悟空挑着担子师徒二人结伴往前去了。
“站住！和尚我们也不是打杀你们！只要把包袱里的银两衣服留下我们就放你们走！”突然间跑出来了六个贼人手持刀剑，将师徒二人包围了起来其中一个大汉叫喊！唐僧被吓了一跳说“：徒儿这该怎么办？”孙悟空说“：师傅莫慌，待俺老孙去和他们争执争执！”孙悟空走上前去问“：你们是哪来的强盗胆敢在此打架劫舍？”其中一人说“：我们是这里祖传的山大王，不管何人从此过，都要留下买路钱！”孙悟空笑了笑说“：小和尚也是祖传的山大王，怎么不曾听说过列为的大名？”那人说“：我们一个叫做眼见喜，一个叫耳听怒，一个叫舌尝思，一个叫鼻嗅爱，我叫身本忧！听说过吗？小和尚。”孙悟空听完，双眼暗冒火光笑了笑说“：哈哈，知道知道！那你们可知我是谁吗？我是你们六个的祖宗！祖宗在此还不快来拜见？”耳听怒听完火冒三丈叫骂道“：你这不知死活的小和尚！胆敢羞辱你六位爷爷？”孙悟空说“：羞辱你们又如何？趁早交出你们的行李盘缠否则！要了尔等狗命！”
“你！找死！”耳听怒重上去一刀砍了下去！当的一声，他的刀断了孙悟空却毫发无伤，耳听怒十分惊讶的说道“：这怎么可能？这小和尚的头竟然如此硬！”孙悟空笑了笑说“：哈哈哈，还凑合的过去吧！”一头顶的过去撞飞了耳听怒，其余的五个人立即一拥而上，对着孙悟空便是一阵乱砍，乒乒乓乓的一阵声响五个人的武器都断了！孙悟空依旧亳发无伤的站在那里，而站在旁边的唐僧看着也是胆战心惊，如今看到孙悟空安然无恙也就放心了。
“我说你们几个也打累了吧？我拿根针出来给你们玩玩！”孙悟空说，身本优听了感觉有些纳闷说“：这猴子莫非是会医的郎中？我们又没有病灾拿针扎我们做什么？”还在纳闷，可在旁的唐僧却已经知道了立刻叫喊“：悟空千万不要杀生啊！”可孙悟空杀意一起又怎会听他的？手中的针变成了金箍棒，各自一棒打杀了那五个人，耳听怒此时刚刚爬了起来，孙悟空早已到他眼前一棒子砸碎了他的脑袋！孙悟空收了金箍棒，搜刮了一下他们的身上的银子衣服，走了回去。
“师傅这里的强盗都让俺老孙剿杀了，我们走吧！”孙悟空说，唐僧此时异常的愤怒“：他们虽然都是强盗，但你是个和尚怎么能将他们打死呢？纵然是到了官府即便为师替你作证恐怕也免不了那杀人之罪！”孙悟空说“：师傅他们只是土匪杀了又怎么样？再说了，要真的是打官司，俺老孙500年前在花果山水帘洞称王称霸之时不知道打死了多少天兵天将，如此算来这官司岂不要打上千年！再说了几个强盗而已，杀了就杀了这也是为民除害呀！”唐僧骂道“：身为出家人扫地恐伤蝼蚁命，爱惜飞蛾纱罩灯，你怎能动不动便要杀人呢？如此你如何做得了和尚？就算是到了西天恐怕也求不来真经！”孙悟空早已听明白了这言中之意扔下了手里刚刚搜刮到的银两衣服说“：你竟然说我做不了和尚！好啊，反正老子已经送了你一程！老子也不欠你什么了！老子不干了！”腾空飞起，激起一阵风沙，驾着筋斗云消失了！唐僧刚刚睁眼时孙悟空已经不见了堪叹道“：这厮竟然如此不受教诲！也罢！也罢！”收拾了一下，把行李放在了马上，牵着马走了。
唐僧一人牵马往前走了近半个时辰，到了一座凉亭偶遇一老婆婆与一侍女，那老婆婆手捧一件锦衣直裰同一顶花帽正坐亭中哭泣，唐僧将马拴在一旁上前问“：老夫人，您在为何而哭呢？”老婆婆稍稍停了泪水说“：老妇人是在为我那苦命的孩儿哭诉！我哪苦命的儿前几日刚刚出家为僧，不想凡前日就命丧虎口啊！”老婆婆说完便泪如雨下，唐僧上前安慰道“：老夫人宽心，令郎必受我佛保佑，魂魄早登极乐之镜。”老婆婆心情好了些擦了擦泪水说“：小师父，你是哪来的？要往哪儿去呀？”唐僧说“：贫僧乃是东土唐王驾下差往西天求取真经的。”老婆婆想了想说“：这东土大唐离西天可是有几万里之遥，且山穷水恶，师父你怎么没有个徒弟相伴呢？”唐僧说“：不满老夫人说！前些日子收了一个，早间说了他两句便消失不见想是走了！”老婆婆说“：兴许到我家中去了！这个给你徒儿！”将锦衣直裰和花帽递给了唐僧又从袖中取出一篇经文一并交上，唐僧说“：老夫人！这个……！”老婆婆说“：你先拿着我那儿也顽皮他师父教他戴上花帽，只需按经文上念他就乖了！”唐僧收了，看了一遍经文便记下了。
“唐三藏！”唐僧望去，老婆婆化为观音菩萨，侍女化为了惠岸行者！唐僧跪下参拜“：弟子拜见观音菩萨。”观音说“：唐三藏，起来吧。”唐僧站起，观音又说“：我教你的叫紧箍经又叫紧箍咒与定心真言，待我寻回孙悟空后让他戴上！切记需是他在不听管教后方可使用，记住不可传与他人！”唐僧说“：弟子明白！”抬头看时观音菩萨同惠岸已经化成一阵香风离去了。
“脚下竟已是东海了，想想五百多年都不曾回来了，马上就到家了。”孙悟空离了唐僧半个时辰后开始到处走走看看又走了半个时辰才到了东海，躺入云层之中。
“那猴头！你不去保唐僧到东海来做什么？”原来是观音菩萨二人，观音师徒走的快了些先到了花果山寻了一遍不见孙悟空，方往回赶才遇上了，孙悟空正躺在云中玩耍见观音来才丢了手中云说“：观音菩萨，你怎么来了？”观音菩萨说“：孙悟空，你即已答应保唐僧为何又跑到东海？”孙悟空说“：哪和尚太啰嗦了，惠岸行者，你手中那是何物？”惠岸手中乃一卷木制画轴名叫圯桥三进履，惠岸说“：这乃是一副画，用来渡化那些愚痴之人！”孙悟空纳闷“：画？什么画？能否借我看看？”惠岸将画递过去，孙悟空接来打开看了看问“：这是什么？一老头坐在桥上，一小童拿着鞋子！”孙悟空挠了挠头，惠岸说“：这画名叫做圯桥三进履，那桥上老人名叫黄石公，那小童便是汉代张良……！”惠岸未说完孙悟空就插嘴说“：张良啊！知道知道！曾听五行山山神土地说过，听说后来成仙了。”惠岸说“：正是，正是因他三次拾鞋得黄石公指点天书，后协助汉王运筹帷幄之中，决胜千里之外！后隐入深山得道成仙，大圣若不保圣僧西去取经终只是个妖仙，终还是难入正道！”孙悟空想了想说“：还你，走啦！”将画抛还惠岸，化为一道金光往西去了。
孙悟空一晃眼便找到了唐僧，唐僧自观音师徒走后便不曾在走出亭子，就在亭子中坐着。
“师父！师父你怎么在这儿坐着不走呢？”孙悟空走到了唐僧身前问，唐僧说“：离了你，我哪都不敢去所以只能在这儿等着，等的为师都饿了。”孙悟空说“：饿了！老孙给你化斋去。”唐僧说“：不必了！我那包裹中，有刚才一女施主施舍得几个馒头，你拿几个给我就是了。”孙悟空走了去拿起包裹打开见了几个包子，又见了一件衣服与一顶花帽，孙悟空取出衣服与帽子问“：师父，这衣服帽子哪儿来的？”唐僧说“：这都是我前两日刚刚做的！要给你的可早间你就……！”孙悟空一听心中颇有感处说“：师父，多谢了，哈哈！”孙悟空解下虎皮裙将锦衣直裰穿上又将虎皮裙围上，又戴上了花帽，伸手变出一面镜子照了照，笑道“：好看，好看，真好看！哈哈！”
唐僧抬眼望去见孙悟空戴上了花帽想了想，双手合上口念紧箍经。
“怎么回事？有点晕！”孙悟空开始感到头晕后开始觉愈发的疼痛，“呀！”终撕裂花帽却展现出了一顶紧箍紧紧的勒住孙悟空的头，唐僧稍停了一会，孙悟空便不疼了！孙悟空取出了一根针打算将它撬开。
“呜啊……！”唐僧又接着念了，疼的孙悟空头昏脑胀的。
“呀！”孙悟空飞了起来双手抱住了头飞向了不远处的一座山，一头撞下哪山碎了，孙悟空被弹了回来紧紧的缩的地上打滚！
“悟空啊！你知错了吗？”唐僧停下了问，孙悟空稍稍缓了一下听唐僧一说，来了个鲤鱼打挺站了起来晃了晃头说“：原来我是头疼都是师傅咒的！”唐僧说“：只因你太过玩顽劣，为师不得不如此！日后只要你仔细聆听教诲，我便从此不念！”孙悟空心想“：老孙一心来保你，你却如此待俺！哼！”口中说“：弟子愿听师父的教诲！”唐僧心中十分满意，孙悟空手中的针化为了金箍棒，一棒砸下，唐僧心中一惊，立即念咒！疼的孙悟空扔了金箍棒原地打滚。
“师父！师父！师父！徒儿不敢了！不敢了！”孙悟空跪在地上不断的磕头。唐僧停了将孙悟空扶了起来说“：悟空啊，你若从此不再顽皮为师答应你从此不念！”孙悟空说“：师傅这是谁教你的？”唐僧说“：这是观音菩萨教的。”孙悟空说“：哼！观音！我这就找他去！”唐僧立即拦住说“：悟空他竟然能够教我这段咒语，那他念起来你可能消受？还是别去了，收拾一下上路吧。”孙悟空收拾了一下东西，和唐僧稍微的休息了一会儿一起走了。
走了两三个时辰，唐僧听见了，似乎有水流的声音说“：悟空！这是不是有水？”孙悟空嘟嘟囔囔的说了一句“：老和尚耳朵倒是挺灵的！”唐僧问“：你说什么？”孙悟空说“：没什么，没什么！师傅前面的确有条河，名字叫鹰愁涧，据说那里的水清澈的，就连天上的鸟儿都能看清楚倒影，以为是自己的同伴，故而扑下去死了，所以名字叫鹰愁涧！”唐僧说“：那我们就到那里去看看吧，顺便喝点水。”孙悟空牵着马往那里去了。
师徒二人不到一会儿就到了那涧边上，唐僧从马上翻了下来，孙悟空也把肩上的担子放了下来。
“咕咕咕咕！”孙悟空听见这是水响的声音，从河里突然窜出了一条白龙向他们扑了过来，孙悟空眼疾手快立即抱着唐僧飞向高处！那条白龙吞了马又钻进水里去了！
“这一条孽龙！竟然吞了白马，这万水千山让我走也就罢了，只可惜害了那白马的性命。”唐僧坐在边上哭泣，孙悟空也在意边儿上听着不耐烦说“：师傅你在这里哭有什么用？有本事找那条龙单挑去呀！没本事就只会在这里哭！”唐僧擦了擦眼泪说“：你前些日子不是说拥有降龙伏虎的本领吗？怎么如今却只会在这里说嘴！恐怕也没什么本事吧！算了算了，我们还是走吧！”孙悟空已经没本事这三个字立即火毛了说“：什么？什么？俺没本事你忘了谁在天狐山上救你的？我这就去找那条妖龙，让他陪我们一匹白马！”说完化为一道光走了。
这孙悟空立于半空之中叫骂“：你在有鳞的泥鳅！长角的畜生胆敢吃了我的马儿！趁早陪我一匹马，否则！吃了你为我的马儿偿命！”这一骂完，将金箍棒伸入水中，不断的搅动致使涧水乱流，水底下更是翻江倒海不得安生。
“咕噜咕噜！”河水响动的声音，那条白龙从水里下钻了出来化身为一个身穿白衣的男子手持利剑当空喝道“：你是哪来的猴精？敢在这里撒野？”孙悟空手持金箍棒说“：少废话！还我马来！”白龙说“：白马我吃了不还你又怎样？”孙悟空露出了凶狠的尖牙“：吱吱吱……！不还我白马就杀了你，为它偿命！呀！”说完一跃而上，提着金箍棒，一棒子砸了下去，白龙将剑横在身前挡住了金箍棒，却被金箍棒震得手臂酸麻双腿弯曲，勉强隔开了金箍棒，化身为龙向孙悟空撞了过去，孙悟空使着棒子挡住了，白龙被挡住了立即飞身而起，吐出了几道白光射向了孙悟空，孙悟空飞升而起，几棒子打掉了那些白光，飞到那白龙的上空一棒子砸中了白龙，白龙就势滚入水中不见了踪影，孙悟空收了金箍棒，和那凶狠的白牙回去了。
“师傅，那一条龙，跟我打了几个回合打不过我，就钻入水里逃走了！”孙悟空来到唐僧身边说，唐僧说“：你不是有降龙伏虎的本领吗？怎么能让他跑了呢？”孙悟空说“：既然如此，今日天色已晚，待到明日再战吧！”。
过了一夜，孙悟空又到了涧边上空叫阵白龙钻出叫道“：你是哪儿来的泼魔？如此欺负我！”孙悟空说“：你管我那来的？欺负你又如何？不还我一马必要你性命！”白龙气急一剑劈去！孙悟空使棍挡住卸去其力，一棒扫去。
“当”白龙的剑断了，化身龙便要逃！孙悟空赶上骑在龙身上，使棒敲打白龙，白龙一直在呻吟，孙悟空叫道“：畜生！不赔马便打死你偿命！”一直在打，白龙也一直在呻吟。
“悟空！”唐僧觉得白龙可怜叫了一声，孙悟空弄了一下，白龙挣脱了孙悟空钻进了水中！
“你！你有病吧！你叫什么啊！俺明明快拿下了！”孙悟空冲着唐僧叫喊！唐僧说“：这匹马就赠给他吧！”孙悟空如同额头冒汗问“：为什么？”唐僧说“：它吃我一马，当还我一马才是，若因此伤它一命到是我欠它的了！”孙悟空摇了摇头坐到了一旁说“：好吧！好吧！随便你！”。
天庭派了四值功曹，五方谒谛，六丁六甲，今日正是五方谒谛，五方谒谛知得今日事去请来了观音师徒二人，正值唐僧二人在涧边休息，金头谒谛喊“：大圣！菩萨来到了。”
孙悟空一听急纵云跳到空中，对他大叫道：“你个该死的观音！！！”改口说“：你这个七佛之师什么慈悲的教主！你怎么想着法子害我老孙！”菩萨道：“我把你这个大胆的马流，村愚的赤尻！我倒再三尽意度得个取经人来，叮咛教他救你性命，你不来谢我搭救之恩，反而与我嚷闹？”孙悟空说：“你弄得我好惨！你既然放我出来，让我逍遥自在好了，你前两天在海上遇着我，教了我几句，叫我来尽心竭力保唐僧便罢了，你怎么还赠他一顶花帽，骗我戴在头上受苦？把这个箍子长在老孙头上，又教他念一卷什么紧箍儿咒，着那老和尚念了又念，叫我这头上疼了又疼，这不是你害我吗？”菩萨笑道：“你这猴子！你不遵教令，不受正果，若不如此拘束你，你又诳上欺天，不知好歹！再似从前撞出祸来，有谁收管？须是得这个魔头，你才肯入我佛门路！”孙悟空说：“这桩事，算是我的劫数吧！你怎么又把那孽龙，送在此处成精，如今他吃了那老和尚的马这可如何是好？”观音说“：他本就是我渡来给取经人当个脚力的，你想那东土凡马如何走的了万水千山？悟空！你到哪叫他出来。”孙悟空说“：不去，不去，前两日与他交战，他必认我为死敌岂会与我同来？”观音说“：你只需叫声西海龙王三太子！观音寻你。他定会同你来。”孙悟空想了想说了声好便调转云头去了。
“西海龙王三太子！观音寻你！”孙悟空站在云层中叫喊，那白龙钻出水面化成人身利剑护应道“：又是你这猢狲！”孙悟空双手抱胸“：你慌什么！观音寻你。”白龙说“：菩萨？你这猢狲又想骗？”孙悟空摇了摇头手指指岸边说“：哪儿呢！哪儿呢！”白龙回头望上岸边正见观音在岸边，上到岸前拜道“：小白龙拜见观音菩萨。”观音菩萨说道“：小白龙，你要等的取经人已经到了。”小白龙回头去看那脚踏虚空走来的孙悟空对菩萨说道“：他怎是取经人？分明是我的对头！昨天我肚子太饿上岸来吞了他的马，他仗武功高强几次欺我也不说过取经二字！”孙悟空说道“：哎，你这带着鳞的泥鳅几时问我姓甚名谁？”。小白龙说道“：我曾问你是何方泼魔！而你却说管我那来的欺你又如何？”孙悟空低下了头挠了挠又挺胸抬头说“：谁让你叫俺泼魔的？”观音摇了摇头说“：你这猴子仰仗自己本领高强从来不肯说起半句好话，如今这样的折腾也算是给你一番教训，前方还有归顺者只要你提起取经二字就不必再大费周章人自会归顺。”孙悟空双手环胸说道“：如此也好，但若每次都这样自报家门万一遇到坏心眼的怎么办？”观音菩萨说道“：真到那时再做打算，小白龙你既然吃了白马便化成白马驮唐僧去西天也好赎你往日的罪孽。”小白龙双手抱拳对观音施了一礼化身白马奔到地面唐僧身旁。
“既然这件事情已经结束了，那本座也该回去了。”观音菩萨和惠岸行者转过身去，却被孙悟空拦住，孙悟空叫道“：观音，站住！！”这时察觉自己口气不对，忙改口说“：菩萨慢走，慢走！”观音菩萨问“：悟空又怎么了？”孙悟空说道“：菩萨，这西天路上困难重重，别说保护这和尚，俺老孙自己的性命都难以保全！这西天俺不去了，你还是找个别人去保护这和尚吧！”观音菩萨说道“：孙悟空，你莫是忘了在五行山下如何答应我？你未得自由身之前且说愿意修炼，如今指点迷津，你又心生懒惰，万一再惹事端又该如何？也罢，要是真的到那种危机时刻无人救赎我答应你叫天天应叫地地应，必要之时，我也会亲自前来相助。”孙悟空想了想又说“：还是不去，就凭老孙这条棒子如何护得了他的周全。”观音菩萨摇了摇头道“：你这猴头！也罢我在赠送你一桩本事。”观音菩萨手中净瓶飞出一支三叶草，三叶草落在孙悟空后脑勺，化为三根毫毛，孙悟空摸了摸后脑勺笑道“：这还差不多！”翻身落入地面。
“恭送观音菩萨。”观音菩萨师徒走了，孙悟空变出了一副马鞍给白龙马安上和唐僧牵着白龙马往西走了。