乔达摩在经历妻子背叛后离开了修炼地，去往深山闭关。
    罗摩在乔达摩家中四处溜达，在一间房中发现了一座石像，石像模样精致，就连发丝和瞳仁都雕刻的惟妙惟肖，简直就是真人的翻版嘛!
    这激起了罗摩强烈的好奇心，他左看右看总觉得石像充满生机，他一只手抚摸着石像的脸颊，另一只手搭在石像的肩上，罗摩越看越喜欢，便用脚踢了踢石像，不想，刚踢到石像，只听轰的一声巨响，阿珂厘耶恢复了真身。
    罗摩吓呆了，好好地石像怎么变成大美女了呢？
    阿珂厘耶恢复真身后倒身便拜，向罗摩讲述了自己变为石像的前后经过，阿珂厘耶非常感谢罗摩的救命之恩，罗摩在听了她的讲述后，也是伤感不已，想起自己的婚姻，再看看阿珂厘耶的离奇遭遇，罗摩心中涌起一丝惺惺相惜的感概。
    阿珂厘耶被救后，觉得人心难测，真情难遇，还是保持平常心最开心，从此她身自好，专心修仙去了。
    这一切都是毗湿奴的指令，只是罗摩没有感觉到而已。不久悉多生下一对双胞胎，诅咒也解除了。
    当年负责遗弃悉多的卫士进宫告诉罗摩，悉多是被人诬陷，两个公子就是罗摩的亲生儿子，罗摩接回悉多母子，悉多回到王宫后对天长叹，自己一心爱着罗摩，想不到受此委屈，苍天大地有眼，假若我是清白的，就请地母保佑我吧。
    只听地面发出轰隆隆的响声，地面裂开，地母出，将悉多收回地下去了。
    罗摩在得到悉多进入地下的消息后，泪流洗面，懊悔不已，深感自己不该怀疑妻子，没想到妻子发誓证明自己的清白，留下自己孤苦一人，今后将孤单到老。
    想不到短暂相聚，这对有情人终不能白头到老。
    正在此时，毁灭之神湿婆听说贡蒂怀孕生下一个儿子，非常高兴，便派人给因陀罗送去一个花环表示恭贺，想不到骄傲的因陀罗收到湿婆的花环后不屑一顾，将花环戴在自己的坐骑白象身上。
    湿婆知道因陀罗的举动后十分生气，便诅咒因陀罗及所有的天神：“你们将失去一切神通，变得脆弱不堪，你们也将失去一切权利，苟且残延的活着”。
    贡蒂是天神黑天的姑姑，当年秣菟罗国在甘萨王的统治下，人们过着暗无天日的的生活。甘萨国王荒淫无道，残暴冷酷，犯下重重罪孽，主神毗湿奴看到甘萨王的种种劣迹，决定投胎转世，拯救苍生。
    不久甘萨王堂妹提婆吉生下一个孩子，取名为黑天，想不到毗湿奴决定降临世间的消息被预言家捕捉到，一时间王城盛传甘萨王将死于堂妹提婆吉第八子之手。
    这一消息吓坏了甘萨王。他杀死了提婆吉和姐姐婆苏提婆所有孩子。在第八子黑天出世后被好心的宫女送到河对岸，将孩子交给一位牧人抚养。
    甘萨王得知新生儿失踪后，气急败坏安排武士杀死了城内所得婴儿。
    黑天在牧人的养护下，慢慢长大，贡蒂十分喜欢自己这位命运多舛的侄儿，经常前往牧人家看望孩子，带去很多美食和玩具，俩姑侄感情十分融洽。
    黑天少年时候十分淘气，经常偷养母的牛油，还喜欢到河边看洗澡的美女，看到美女们个个性感妖娆，皮肤嫩白细腻，黑天十分衷意美女们的阿娜酮体，觉得那如凝脂般皮肤，被水浸润更是嫩白光洁，那隆起的胸部简直就是上天杰作，便恶作剧偷走美女们的衣服。
    美女们洗完澡上岸后找不到衣服，一个个惊慌失措，徘徊不定，由于急迫，美女们身体经常相互碰撞在一起，黑天看到一团糟的美女们开心不已。
    每当黑山闯祸，都是姑姑贡蒂带着黑山去给受害人赔礼道歉。
    后来贡蒂被送往湿婆殿中，服侍照看湿婆的化身撇衣仙人生活起居。
    黑天成长为青年后，十分擅长芦笛表演，每当黑天吹奏芦笛的时候都会吸引附近的牧羊女前来河边围着他跳舞，毫不掩饰自己对黑天的钦慕。
    有一天黑天突然明白自己前往人间的使命，夜幕降临后，黑天离别了自己熟悉的家乡和那些与他一起玩耍的女孩，开始他的复仇之路。